В погоню за гномами бросается дружина орков, известная злом, пробудившимся в руинах классического мира, и эта опасность осуществляет их путешествие уже не элементарно опасным, а судьбоносным для большинства народов. Бильбо, случившийся в их числе приблизительно случайно, сегодня останавливается очевидцем того, как личная установку маленький категории переходит в столкновение, даровитое обхватить весь соседственный мир.
Но опасность распространяется не исключительно через орков и классического мрака, возвысившегося изо руин. На пути Бильбо и его спутников уже встречались эльфы и люди — те, кто самостоятельно очутился вовлечен в ситуацию гномов и вынужден был столкнуться с последствиями их решимости возвратить дворец всякий ценой. Для одних возвращение гномов обозначает веру на обновление престарелых союзов и восстановление порядка, ради прочих — свежеиспеченные конфликты, опасность борьбе и разрушение непрочного равновесия. Расположение возвратить растерянное оказывается не столько добропорядочным порывом, но также родником напряжения, причинность прошедшее иногда кроме платы.
В конечном итоге история, возникнувшая как поход из-за дома и чести, переходит в драму, где кругозоры многообразных народов встречаются в перспективе надвигающейся катастрофы. Дружина орков, классическое зло, эльфы, люди и сами гномы становятся объединены развязкой, в какой сейчас исключительно изолировать собственную судьбину от судьбы целостного мира.